项目实地执行规范
总则
我们奉行“以诚信求发展、以质量定生存”的管理理念。严格的按照QC标准执行项目。
所有项目必须严格按照公司的各项要求优质、高效地完成；
执行管理人员负责项目过程中所有的操作和控制；
作为公司的所有成员，必须为客户提供良好的服务，争取更好的客户满意度；
所有执行人员负责对公司的项目负责人进行项目反馈，以促进工作质量的改进；
让客户100%满意
项目培训前
(实地部项目执行人员接到项目通知)
- 与项目负责人联系，了解项目的具体要求；
- 提供与所做项目有关的基础资料，如抽样框，人口等基础数据，居委会情况，品牌资料等；
- 根据项目要求确定项目组人员，并进行明确分工；
- 组织抽样，抽样复核以及抽样地址的整理；
- 确定访问员队伍，陪访员队伍，复核员队伍；
- 对访问技巧不熟练以及未进行过公司基础培训的访问员，要重新进行正规的公司标准的基础培训及入户试访；
- 确认好访问员名单，并注明和了解每个访问员的背景（包括性格特点、访问经验，熟练程度，级别等）；
- 所有项目组成人统一汇集资料，保证没有缺失；
- 将各项准备工作情况及结果提交项目负责人；
10．由研究部及项目负责人确认后，印刷问卷、卡片、概念卡、圈好随机号，准备照片、入户登记表、陪访记录等有关资料；
11．整理测试产品，并将之放置仓库或妥善处保存好；
12．购买礼品（注意一定不是测试产品的同类产品或竞争对手的各类产品）；
13．准备好项目所需的一切设备并调试好；
14．项目主控督导对项目组成员的内部培训以及对各项准备工作的检查，并对不符合之处进行及时修正。
项目培训
- 由项目督导对项目参与成员及访问员进行培训；
- 强调保密要求，具体保密措施；
- 强调项目要求（包括时间，访问方法等）；
- 仔细讲解问卷每道题目及记录方法；
- 鼓励访问员多提问题；
- 讲解相关的标准操作流程，如开放题及功能句的追问等；
- 讲解以前访问中出现的习惯性及特殊性事件，如拒访等事件的处理方法，应变情况；
- 讲解入户登记表的使用方法；
- 由督导组织一个示范，在示范中设置障碍；
10．将访问技巧不过关的访问员挑出进行再培训，培训后仍不符合要求的，必须调换。
模拟
- 由有经验的督导进行分组式的模拟演练，不仅要检查访问技巧还要检查访问员记录；
- 每个访问员都要被模拟到；
- 在模拟中设置障碍，并将模拟中的注释一一指出；
- 将模拟中发现的不合格访问员挑出进行再培训或调整。
试访/试访总结
- 由项目督导组织试访，并保证每个访问员完成一户成功的试访，每个访问员的试访都必须被陪访到；
- 检查每个访问员的访问技巧及问卷记录；
- 组织督导进行试访总结，了解每个访问员的访问情况；起草访问员注意事项（操作指南、指引等）并交由主督导和研究部确认；
- 组织访问员的试访总结。
项目控制的基本方法
项目培训开始前的准备工作
接到研究部或项目负责人发出的项目通知书后，了解项目要求并签字确定收到同意执行，与项目负责人及时进行联络，组建项目组并且准备以下工作：
- 接到项目通知书后一小时内确定该项目主督导，并将督导名单及联系电话提交到该项目研究小组或项目负责人处。
- 接到项目通知书三小时内制定该项目工作计划并提交。
- 确定时间（培训时间及FW时间）
- 召集访问员，陪访员，复核员，联络员。其中要求：访问员（必须先对新访问员进行基础培训，了解新老访问员比例［1∶1］，参加培训人数应当达到项目要求），陪访员（要求是有经验的督导或者高级访问员，陪访员人数应当符合项目要求）。复核员（要求与访问员互不相识，受过复核员知识培训，人数符合项目要求），联络员（要求每一个联络员最多联络2-3名被访者，且对每一个联络员使用的周期频率要有所规定）。
- 抽样：根据项目要求，抽样方案由研究部指定。抽样员情况（要求与访问员不是同一人，并且受过抽样技术培训，抽样方法正确，确保抽样质量）按公司或客户要求将抽样居委会数、小区数、街道数按比例均匀分配到各个行业区域内，每个居委会（小区、街道）抽样户数应当满足项目需要（做复杂项目应当多抽备用样本），小县城画出自定的行政区域图；抽样必须在项目实地操作前完成。
- 抽样地址的整理方法和使用方法（按具体项目要求顺序抄录入户登记表，画出详细路线图，特别注意访问中地址的抄定方法和使用方法，并应当严格按照要求执行）。
- 问卷，卡片，照片，概念卡等工具、用品的准备情况（印刷问卷，做卡片，准备照片等应当符合公司或客户要求，要求项目中具有的资料不得遗失）。
- 访问礼品的准备情况（要求礼品不是竞争对手的产品，回避使用所访问的同类产品作礼品）。
- 访问中所用测试产品的准备情况（如收到测试产品时，应当及时清点产品数量并呈报公司及客户，其他用品或者工具在访问前要准备妥当）。
- 项目培训资料（问卷，卡片，照片，概念卡）及项目控制资料（陪访问卷，访问员情况登记表，问卷产品发放表，手工统计表等等）要整理妥当，数量备齐。项目执行前进行问卷处理（序号，随机号，功能句，产品循环等等）。
- 街访定点访问提供以下场地图
- 室内场地间隔图（含所有区域实地）
- 室外分布图（定点位置及拦截定点）
- 非定点访问只提供室外分布图
在项目培训中的工作
- 先由公司主督导组织项目组成员进行内部人员培训（详细讲解项目手册，访问员指引，问卷的要求），把问卷中设置的障碍告诉负责各组模拟的督导。
- 由公司督导检查访问员的基础培训情况（要求所有访问员必须有基本的入户技巧，会使用入户登记表和随机表）。如果访问员的基础培训不合格，则由项目督导重新作一次基础培训，并把情况通报。
- 由项目经理或者项目督导给全体访问员讲解项目时间安排，项目操作方法及问卷中的要求。不完整之处由公司主督导补充说明，确保所有人员对项目控制的方法绝对一致。
- 组织访问员进行分组模拟访问以进一步熟悉问卷，安排每一个模拟访问小组由一个有经验的督或者访问员负责。
- 进行模拟总结，解答模拟访问中对问卷的不明白之处及设想情景的处理方法。
- 试访：安排访问员就近进行入户试访，并且每一个访问员都要被陪防，每一个访问员都必须试访成功一户。要求有关督导和项目负责人参加陪防。陪防员在陪访时要填写陪访记录。
- 试访总结：在试访结束后，可在当天或第二天由督导组织全体陪访员先集中总结试访中出现的问题，整理成文字资料，再发给全体访问员作试访总结，对正式访问提出更细致的要求，同时淘汰不合格的访问员。在完成试访并做完试访总结后，访问员方可领地址，产品，问卷等等，开始正式访问。
- 街访的试访安排在项目实地当日，在项目正式开始前先进行试访，并在试访结束后进行试访小结才正式开始访问。
在项目控制中的工作
- 问卷发放：第一批问卷发放时要控制其数量，每一个访问员领取3-4份问卷，开始正式访问，并安排好陪访；发放第二批问卷时对完成第一批问卷质量合格者可以多发，对完成第一批问卷质量不高者加以控制并及时派人陪访；发放最后一批问卷时，要注意调整其配额，对作废问卷及时补救。
- 收问卷时，要严格检查入户登记表，访问时间与问卷相对应，检查随机号的使用顺序与访问成功顺序是否一致。
- 初审问卷时，每一本问卷都要认真审查，如有问题要求访问员及时更正补问，初审合格者交送一审。
- 一审要迅速发现问题，如问卷有问题要及时返回督导，由督导找访问员处理。一审合格后及时作手工统计（每个项目的手工统计由公司项目经理统一制定，要求将每一段项目的统计结果及时汇报给公司项目督导），在统计后送交二审。
- 二审工作应当细致、认真，二审是保证项目质量的最后关口，二审合格后，问卷要直接返回研究部或公司，由研究部或公司审核二审的工作质量，并通告各方。
- 在正式访问的第二天，召集复核员进行复核培训，每一个访问员的工作量应当有20%被复核。复核均采取入户复核，如果在复核中发现访问员有问题，则由复核督导再次核实，如果访问员是访问技巧和无意识出现的问题，则视其情况取消问卷，并扣除费用；如果在复核中发现访问员有作弊行为，要视其情况给予严肃处理，并且作废其全部问卷，重新抽样补作。公司对各办事处、联络处及地方合作公司寄回的问卷会有比例的抽查复核，如发现有问题，会实行相应的措施，并通告地方负责人。
- 在正式访问过程中，要求百分之百的访问员陪访，并且要求在三天内完成陪访，新访问员第一次入户访问被陪访三户后，如果没有问题，则停止陪访，如果仍有问题，则视其情况采取继续陪访或者更换访问员。对于复杂项目，可给访问员安排前、中、后期都有陪访，以保证访问质量的稳定。
- 定点街访的访问人员设置（按100个样本/点/日）：
- 每个点：访问督导1名，QC督导1名，拦截员最少5名，访问员8-10名（根据场地面积设置），甄别员1名。
- 访问督导职责：拦截，访问，访问现场控制，一审，产品管理。
- QC督导职责：甄别，二审。
- 甄别员由QC督导负责找人、培训，如设二个点或以上，QC督导还要负责培训每场一名或二名兼职督导。
- 定点街访场地布置要求
- 要求现场设等候区，甄别区，访问区，一、二审区及产品管理区，其中一、二审区、甄别区、产品管理区分别设立座牌摆放在桌上。
- 区与区之间要有明显的分隔，必须用屏风、档板或桌椅等进行划分。
- 所有桌上一定要铺上白色桌布，含甄别区、产品管理区及一、二审区。
- 项目简报：项目进行中的当日下午17：00前将项目实地简报传真或提交到公司项目主督导，项目简报包括项目进度，配额，项目当日所发生情况，遇到的问题及实际解决办法等内容。
在项目结束后的工作
- 整理清点全部问卷（包括陪访问卷和复核问卷），进行统一编号，分清主样本，再次进行配额统计，把最后结果及时电传或提交给公司项目负责人，然后再次审核问卷，以保证问卷质量。
- 把项目中的资料（如照片，卡片，概念卡）收好。按公司要求寄回或提交照片，卡片，概念卡及产品，可以按各项目要求进行处理。
- 入户登记表要进行手工统计，手工统计的最后结果要准确地传给或提交公司项目负责人。
- 项目实地结束后2天内，将项目实地技术报告传真（提交）或E-Mail到公司项目主督导或客户。
- 根据项目要求，按时将整理好全部要寄出或存档的问卷及资料，用门对门方式特快专递寄出或提交。
附件
附件一：深访项目评估表
附件二：定量项目评估表
附件三：座谈会评估表
附件四：对分公司/合作单位反馈（公司项目经理/督导填写）
附件五：对公司项目经理/客户的反馈（分公司，合作单位有关人员填写）
附件六：项目简报
附件七：项目工作计划安排表
附件八：实地技术报告
全面质量控制系统(TQC): 公司有一整套全面质量控制系统(TQC)，质量控制范围不仅涉及到项目执行的工作流程，同时也覆盖了各环节的工作内容和具体的质量监控标准，另一方面，公司的质量控制范围不仅涉及到访问部的操作执行，同时也监控数据处理部和研究部的工作质量。公司TQC系统以专业的项目管理方法论为基础，以完善的工作表单（如甘特图等）为控制依据，本着为客户提供客观、真实的理念做好每一步细致的工作。针对本项目，我公司着重在以下方面介绍监控流程：
一、问卷设计阶段
确认项目后，研究组将和委托方保持沟通，进一步与委托方确定研究内容、范围，委托方应提供尽量多的企业内部信息给受托方研究组参考，研究组的问卷设计尤其需要针对座谈会获得的信息确定研究边界，包括问卷涉及的内容以及访问中预选的答案结构，以便定量研究更有针对性和有效性。每一类型的问卷设计好以后，将至少对5名合格的访问对象进行试访，以检验问卷的可操作性，发现问题及时加以解决。问卷交委托方确认。
二、调查执行阶段
项目执行时首先召开项目培训会，并邀请委托方参加，由此进入项目执行阶段。一个成功的市场研究决定于所得数据资料的质素，而数据资料的质素又取决于调查执行阶段的质量。为保证调查结果的代表性和准确性，公司将在访问操作流程中注重以下各环节：
1、项目培训：项目经理将对督导进行项目培训，督导（或项目经理）对已经通过公司访问基础培训的访问员进行项目培训，并进行模拟操作，测试合格后才能参加正式的访问执行工作。
2、访问执行
3、问卷的一审、二审、终审
收卷后访问部督导立即对访问员的问卷进行一审工作，有问题及时补问。
问卷的二审工作由另一督导担任，并尽量将同一访问员的问卷放在一起审，考核有无相似答案和错误，二审后的问卷交于质控部，由质控督导进行终审。
4、电话复核
电话复核比例为30%－50％
三、数据输入及处理阶段
自问卷回收、复核结束之日开始，将尽早安排数据处理部的以下各环节工作：
编码
由数据处理部有经验的编码员负责，工作内容是将问卷中的开放题、半开放题变成封闭题，即给开放题的答案一个数码，以便计算机输入和处理；码表需经过研究人员确认。
问卷输入
将问卷全部输入电脑。对输入的数据进行逻辑查错，并由复核部进行抽样检查，以保证无数据录入错误。
数据处理
公司数据处理部将用SPSS软件出数据报告，该软件在数据的整体呈现和交叉分析方面非常具专业性。研究人员撰写分析报告，将采用SPSS对数据进行统计分析，该软件可以作各种描述性统计和各种运算，也可以作相关分析、回归分析、聚类分析、路径分析、因子分析等高级统计。我们另外可根据委托方的要求和我们分析研究的需要进行统计分析，并作出数据报告和图表，同时可提交数据库，以便委托方今后作跟踪分析。 |
